Подсказки
Рецепты по настройке
Как настраивать для решения той или иной задачи?
Отображение в ленте всех изменений одного поля.
Дано: База контрагентов в CRM со стандартными настройками и полями. Задача: Ввести для контрагентов атрибут «Категория». Все изменения категории контрагентов отображать в ленте. Решение: 1.
Избавляемся от дублей контактов
В CRM заказчика поступал большой поток лидов из разных источников: веб-формы, звонки, ручной ввод, письма, мессенджеры. Компания работала с частными лицами, поэтому клиент был представлен
Полнотекстовый поиск в CRM
Задача: Организовать поиск по всем сущностям системы (контрагенты, контакты, встречи, задачи и т.д.) Включить в поиск все важные атрибуты: имена, адреса, описания и комментарии. Решение:
Визуальное представление клиентской базы
Дано: Компания работает только с физическими лицами (B2C-режим CRM-системы). Для большинства клиентов в базе есть фотографии. В силу специфики бизнеса обычного табличного режима для навигации