В CRM заказчика поступал большой поток лидов из разных источников: веб-формы, звонки, ручной ввод, письма, мессенджеры. Компания работала с частными лицами, поэтому клиент был представлен просто контактом (режим B2C).
Поначалу никого не интересовало, сколько дублей контактов появляется в системе – было важно их общее поступление в день. Когда дубли по-настоящему начали мешать жить, заказчик обратился к нам за консультацией.
Задача сводилась к поиску одинаковых записей по номеру телефона.
Заказчику было важнее предотвратить появление новых дублей, а с существующими он был готов разбираться по мере их обработки.
Мы порекомендовали настроить процесс поиска дублей по номеру телефона в момент сохранения карточки контакта.
Весь процесс уложился в 4 пункта:
1. После сохранения карточки контакта выясняем, сколько есть записей с таким же номером.
2. Если их нет, то просто сохраняем данные контакта.
3. Если нашлось одно совпадение, привязываем его к только что созданному.
4. Когда совпадений 2 и более, записываем информацию в поле “Примечание” и оповещаем ответственного о найденных дублях.