Дано:
Частые обращения по первичным документам в отдел по работе с клиентами. По разным причинам теряются счета и накладные, и клиенты просят выслать дубликаты документов.
Задача:
Снять нагрузку по отправке документов с менеджеров и
открыть каждому клиенту доступ к своим счетам, накладным, фактурам и актам.
Решение:
1. Настройка клиентского портала и включение в него необходимых документов из 1С (через одностороннюю интеграцию).
2. Разделение прав доступа к документам по типам и пользовательским ролям. Например, руководитель компании клиента видит все документы, а менеджеры – только счета.
3. Клиент получает ссылку на портал, логин и пароль. Он отыскивает нужные документы и скачивает себе копии.