CRM для отдела продаж

CRM для продаж

Эффективное управление всем циклом продаж

Общее описание системы

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для продаж – это програмное обеспечение, разработанное для автоматизации и упрощения процессов продаж компании. Это полезный инструмент, который помогает строить эффективные отношения с клиентами, учебно используя тактики продаж и маркетинга для увеличения доходов и расширения базы клиентов.

Список процессов которые охватывает данная система

Управление контактами и лидами
Управление процессом продаж
Автоматизация маркетинга и продаж
Планирование и прогнозирование продаж
Поддержка клиентов и управление обращениями
Интеграция с другими системами корпоративного уровня (ERP, BI и т.д.)

Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы

Повышение эффективности процесса продаж
Улучшение взаимоотношений с клиентами и повышение уровня удовлетворенности клиента
Автоматизация рутинных задач, что позволяет сотрудникам сфокусироваться на стратегических целях
Повышение доходов за счет точного прогнозирования продаж и оптимизации экономической работы
Выявление возможностей для продаж и кросс-продаж, повышение как количество так и качество возможностей

Расширенный набор фич, которые имеет данная система

Сегментация и таргетирование клиентов
Работа по созданию формул продаж и выведение аналитики
Управление воронкой продаж
Управление и создание кампаний по email-маркетингу
Обработка больших объемов данных и их анализ
Возможность интеграции с социальными медиа и другими каналами коммуникации
Mobile CRM для работы с базой клиентов на ходу

“CRM для продаж” автоматизирует следующие процессы:

Управление лидами и воронкой продаж	Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов. Работа с лидами Создание карточки лида Источники лида Связывание маркетиновой кампании и лида Подключение автоворонки Контроль дублирование лида Подписка на лиды Лента событий лида 6 преднастроенных статусов лида Конвертация лида в клиента, контакт или сделку Захват лидов из веб-формы Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber, VK Работа с задачами Матрица переходов статуса задачи Представление задач в виде доски Kanban Возможностью перемещения задач на доске Kanban Назначение задач ответственному сотруднику Отображение задач в календаре сотрудника Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание Связывание задачи и лида Связывание задачи и обращения Работа со встречами/показами Планирование деловых встреч/показов объектов 4 преднастроенных типа встречи Связывание задачи и встречи Связывание обращения и встречи Планировщик встреч: визуальное представление загрузки по дням Работа со сделками и коммерческими предложениями Создание карточки сделки Дублирование сделки 6 преднастроенных статусов сделки Изменение вероятности закрытия сделки в зависимости от этапа Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена) Фиксация планируемой выручки по сделке Настройка типового срока закрытия сделки Ввод планируемого срока закрытия сделки Выбор валюты сделки Учет причин проигрыша сделки Карточка коммерческого предложения Статусы коммерческого предложения Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена) Конвертация коммерческого предложения в заказ Печатные формы коммерческого предложения и заказа Уведомления (нотификации) и Поиск Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по обращениям Оповещение об изменениях статуса обращения Оповещение о назначении нового обращения Оповещение о новых комментариях в ленте Оповещение о получении нового письма Глобальный поиск по всем объектам системы Глобальная история просмотренных объектов системы (клиентов, задач и т.д.).
Управление договорами	Автоматизированный процесс согласования клиентских договоров как внутри отдела, так и во всей компании. Возможности Системы по управлению договорами / контрактами Создание карточки договора Возможность использования договора, предложенного клиентом Генерация договора на основе коллекции типовых договоров (шаблонов) Несколько типов договоров Запуск договора на утверждение Различные маршруты согласования в зависимости от типа договора Неограниченное число участников цепочки согласования Контроль сроков утверждения договора Уведомление руководителя при затягивании сроков согласования важных договоров Отчетность по срокам согласования договоров по каждому сотруднику
Управление продажей проектов	Позволяет разбить весь проект на этапы, определить сроки и планируемый оборот по каждому этапу. Возможности Системы по управлению проектными продажами Создание плана проекта Создание проектных этапов Создание коммерческих предложений для каждой задачи Отдельная переписка с клиентом по каждому проекту Прикрепление файлов к каждому проекту Визуальное представление проекта в виде диаграммы Ганта Отслеживание планируемого и фактического оборота по всем проектам Разграничение ролей пользователей по доступу к проектам
Управление маркетингом	Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу. Организация рассылок по текущей клиентской базе. Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам Планирование бюджета рекламной кампании Подготовка шаблонов писем Загрузка списков контактов для рассылки Сегментация аудитории и рассылка по сегментам Email-рассылки с контролем открытия письма Формирования списка рассылки для информирования Анализ эффективности кампании Рассылка сообщений всем пользователям или выбранным группам Привязка лидов к кампаниям Опросы удовлетворенности пользователей

Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы

Безопасность	Приемы для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа Управление ролями Дополнительные ограничения на назначение / экспорт данных / чтение групповой эл. почты Ролевая модель доступа к каждой сущности системы Ролевая модель доступа к полям каждой сущности Ролевая модель с учетом групп пользователя Автоматическое распределение в группы по должности пользователя Разделение прав на создание / чтение / редактирование / удаление Контроль авторизации 2FA с использованием email, google authetificator, telegram Определение срока жизни токенов авторизации Контроль авторизации во внерабочее время Индивидуальные ключи доступа на каждую инсталляцию системы Поддержка OIDC аутентификации Расширение методов авторизации (программно)
Корпоративная эксплуатация	Возможности настройки системы для эксплуатации в рамках ИТ ландшафта предприятия Возможности встраивания Настройка произвольного формата идентификаторов (ID) записей в системе (UUID4 / GUID) и т.д. Настройка хранения файлов системы во внешнем хранилище (S3 / Yandex / Mongo) и т.д. Настройка формата и адресата логгирования (ELK стек / внутренние файлы / сборщик логов) и т.д.
Телефония	Система имеет развитый функционал работы с телефонией Возможности Системы по работе с телефонными звонками Встроенный в систему SIP телефон Планирование работы по обзвону контактов Прослушивание записи телефонных разговоров Сегментация контактов Подготовка набора скриптов для каждой группы контактов Автоматическая расшифровка телефонного разговора
Внешний вид	Широкие возможности по настройке внешнего вида для каждого сотрудника Поддержка языков Поддержка любых языков интерфейса Поддержка специальных мультиязычных полей в системе Специальный модуль перевода / адаптации Настройка главной страницы Макет главной страницы в соответствии с ролями Многостраничный интерфейс главной страницы Сетка виджетов – 12 виджетов в строку Возможность самостоятельной настройки главной страницы Виджеты Мои Встречи / Звонки / Лиды / Обращения/ Почта Виджет Встречи Виджет Календарь Виджет Воронка продаж Виджет Отчет с отображением графиков / таблиц / суммовых показателей Виджет Внешняя ссылка Виджет Список записей с произвольно фильтрацией по любой сущности Настройка меню Настраиваемый по ролям список вкладок Настройка цветов / иконок вклдаок Настройка групповых вкладок Возможность индивидуальной настройки вкладок Настройка списков сущностей Настройка макета списков по ролям Настройка общих фильтров для каждого списка Настройка отображения Kanban, вида карточек, отображаемых статусов Настройка списков под мобильные устройства с небольшим разрешением Настройка карточек сущностей Настройка панелей полей для каждой роли Отображение панелей вертикально / табуляцией Показ панелей в соответствии с условиями и значениями полей
Шаблоны	Настройка шаблонов любых документов и оповещений Настраиваемые шаблоны Шаблоны распечатки любых сущностей в PDF Шаблоны электронных писем Шаблоны нотификаций по каждому статусы и событию Неограниченное количество шаблонов для каждой сущности
Поддержка мобильных устройств	Прямой доступ ко всем функциями Решения с мобильного телефона. Возможности мобильного приложения Адаптивная верстка – корректное отображение на мобильных устройствах Полный функционал веб-версии Доступ к геолокации Доступ к функциям считывания штрих кодов Доступ к функциям считывания QR кодов Check-in при прибытии на объект
Управление бизнес – процессами (BPMN2-движок) для автоматизации процессов	Неограниченные возможности расширения функционала Решения без программирования. Моделирование процессов – в графическом редакторе с возможностью мгновенного запуска на исполнение. Возможности BPM-движка Моделирование и автоматизация бизнес-процессов Создание блок-схем процессов в нотации BPMN 2.0 Ручной и автоматический запуск процессов Возможности интеграции через систему веб-сервисов Возможности расширения функционала системы без программирования Исходящие веб-хуки Обработка входящих веб-хуков Запуск процессов по расписанию Запуск процессов по списку объектов
Отчеты	Контроль работы отдела с помощью инструментов генерации отчетов. Общие возможности системы отчетов Выгрузка отчетов в Excel, PDF, CSV Создание отчетов-списков со сложными фильтрами Создание отчетов с группировкой Создание групповых отчетов, состоящих из нескольких подотчетов Использование отчетов в качестве фильтров Создание универсальных отчетов с показом данных в соответствии с индивидуальными правами каждого пользователя Отчет как основа для массовой рассылки Отчет как список сущностей для бизнес – процессов
Периодические задания	Широкие возможности по настройке периодических заданий и выполнение заданий по расписанию Возможности по работе с периодическими заданиями Выполнение периодических задач Задание индивидуального расписания по каждой задаче Использование отчетов как источника объектов периодических задач Генерация любых данных как результат выполнения периодических заданий Запуск бизнес – процессов по расписанию
Сервисные функции	Список сервисных функций Календари рабочего времени Настраиваемый список объектов для глобального поиска Автоматическая подписка на создаваемые объекты Стирание из базы данных удаленных записей Блокировка механизма выгрузки данных для усложнения утечек Переключение между режимами B2B и B2C Настройка форматов даты и времени Настройка языка интерфейса Настройка часового пояса Настройка порядка следования Имени, Отчества и Фамилии 4 формата почтовых адресов Список подстановки для Страны, Города и Региона при ввода адреса Настройка показа объектов в календаре Настройка режима отображения занятости сотрудников Настройка объектов для группы Действия и История Настройка логотипа организации Выбор темы интерфейса Настройка списка сущностей в меню быстрого создания Ограничение времени простоя пользователя Двухфакторная аутентификация (2FA) Настройка длины и сложности генерируемых паролей пользователей Возможность отключения функции восстановления паролей Настройка списка доступных валют Настройка валюты по умолчанию Настройка форматов валют Настройка курсов валют Настройка списка объектов для оповещений Независимая настройка оповещений в приложении и по электронной почте”
Возможности настройки	Система предоставляет неограниченный набор возможностей по настройке и расширению функциональности Модель данных Добавление полей в любую сущность Более 20 типов полей Сборные типы полей (например адрес) Добавление связей между любыми сущностями Добавление дополнительных полей для связей много – ко – многому Связь типа отец – сын (множественный выбор типов сущностей как источника данных) Интерфейс Логика поведения интерфейса в зависимости от значений полей Расширенная сетка для отображения карточек Поддержка отдельных отображений для малых разрешений Расширение интерфейса своими элементами Программный код Расширение функциональности системы своими модулями Расширение интерфейса встраиванием дополнительных JS – библиотек Расширение функциональности встраиванием серверных библиотек

Интеграции с внешними и внутренними системами

Открытое REST – API	Любая сущность системы доступна для интеграции извне как на чтение так и на запись
Внутренние Web хуки системы	Позволяет настроить оповещение внешних систем при возникновении тех или иных событий в системе
Внешние Web хуки системы	Возможность приема внешнего запроса с последующей обработкой данных в движке бизнес – процессов. Не требует программирования
Интеграция с сайтами	Захват лидов через размещенную на сайте веб-форму.
Интеграция с IP-телефонией	Система легко интегрируется с IP-телефонией, поддерживает обработку входящих звонков и прослушивание записи разговоров.
Интеграция с почтовыми службами (email)	Сотрудники могут вести переписку с пользователями с единого корпоративного почтового адреса. Вся переписка – в системе под полным контролем.
Система 1С	Возможность интеграции с 1С для создания счетов, счетов-фактур и актов
Мессенджеры: Whatsapp, Telegram, Viber, VK	Подключение популярных мессенджеров для захвата лидов. Доступны WhatsApp, Telegram, Viber.
Интеграция с картографией	Интеграция с картографическими сервисами google / yandex / OSM для последующего отображения данных
SMS – сервисы	Пользователи и сотрудники могут получать уведомления о назначении новых заявок, об изменениях статуса свои заявок и другую важную информацию.

Мы на связи

E-mail

CRM для продаж

Общее описание системы

Список процессов которые охватывает данная система

Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы

Расширенный набор фич, которые имеет данная система

“CRM для продаж” автоматизирует следующие процессы:

Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы

Интеграции с внешними и внутренними системами

Мы на связи

info@bpm2b.com

Телефоны

+7 (499) 113-22-35

8 (800) 551-91-16

Есть вопросы по данной конфигурации? Задавайте!

Получить демо

Благодарим за обращение