Управление лидами и воронкой продаж |
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов.
Работа с лидами
- Создание карточки лида
- Источники лида
- Связывание маркетиновой кампании и лида
- Подключение автоворонки
- Контроль дублирование лида
- Подписка на лиды
- Лента событий лида
- 6 преднастроенных статусов лида
- Конвертация лида в клиента, контакт или сделку
- Захват лидов из веб-формы
- Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber, VK
Работа с задачами
- Матрица переходов статуса задачи
- Представление задач в виде доски Kanban
- Возможностью перемещения задач на доске Kanban
- Связывание инцидента (заявки) с задачей
- Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
- Связывание задачи и лида
Работа со встречами/показами
- Планирование деловых встреч/показов объектов
- Планирование виртуальных показов
- 4 преднастроенных типа встречи
- Связывание задачи и встречи
- Связывание обращения и встречи
- Планировщик встреч: визуальное представление загрузки по дням
Работа со сделками и коммерческими предложениями
- Создание карточки сделки
- Дублирование сделки
- 6 преднастроенных статусов сделки
- Изменение вероятности закрытия сделки в зависимости от этапа
- Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена)
- Фиксация планируемой выручки по сделке
- Настройка типового срока закрытия сделки
- Ввод планируемого срока закрытия сделки
- Выбор валюты сделки
- Учет причин проигрыша сделки
- Карточка коммерческого предложения
- Статусы коммерческого предложения
- Подбор объектов по пожеланиям клиента
- Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена)
- Конвертация коммерческого предложения в заказ
- Печатные формы коммерческого предложения и заказа
- Отправка клиенту набора объектов через sms, мессенджеры, email
Уведомления (нотификации) и Поиск
- Оповещение о новых комментариях в ленте
- Оповещение о получении нового письма
- Глобальный поиск по всем объектам системы
- Глобальная история просмотренных объектов системы (клиентов, задач и т.д.).
|
Управление инцидентами (заявками) |
Инциденты (заявки) поступают по разным каналам связи и обрабатываются с учетом приоритетов.
Участники процесса получают уведомления об изменениях статуса инцидентов (заявок).
Для каждого инцидента может быть создана связанная с ним задача (например, замена комплектующих).
Детальное описание возможностей Системы в данном процессе:
Работа с обращениями / заявками / инцидентами
- Индивидуальные очереди на сотрудников по категориям
- Настраиваемые маршруты движения обращений
- Эскалация обращений / заявок / инцидентов
- Правила закрытия обращений
- Назначение нескольких исполнителей на одно обращение
- Уведомление пользователя о ходе работ по обращению
- Переписка с пользователем по email – из карточки обращения
- Подписка на обращения, просмотр списка подписавшихся на обращение
- Возможность форматирования сообщений в ленте
- Отметки обращений: эмодзи, иконки и пр.
- Лента событий и сообщений для каждой заявки
- Прикрепление файлов к сообщениями в ленте
- Пометка “Внутренний” в сообщениях ленты для внутренней переписки сотрудников
- Шаблоны автоответа на обращения
- Матрица переходов статуса обращения
- Дополнительные статусы обращений
- Дополнительные поля для обращений
- Пересчет времени в локальное время исполнителя
- Сортировка списка обращений по любому полю
- Фильтрация обращений: все, открытые, закрытые
- Создание копии обращения
Каналы приема заявок / инцидентов / обращений
- Через портал самообслуживания
- Через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Vk
- Чат-боты
- Расшифровка заявок присланных голосом
Работа с задачами
- Матрица переходов статуса задачи
- Представление задач в виде доски Kanban
- Возможностью перемещения задач на доске Kanban
- Связывание инцидента (заявки) с задачей
- Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
- Связывание задачи и лида
Уведомления (нотификации) и Поиск
- Оповещение о новых комментариях в ленте
- Оповещение о получении нового письма
- Глобальный поиск по всем объектам системы
- Глобальная история просмотренных объектов системы (клиентов, задач и т.д.).
Работа с заявками для курьеров
- Выбор типа оплаты
- Выбор условий оплаты
- Ввод адреса забора груза и адреса доставки (с выпадающим списком адресного справочника)
- Ввод промежуточных точек маршрута с указанием задачи для каждой точки
- Пометка об необходимости заказа пропуска на территорию
- Ввод типа места встречи
- Назначение задачи для курьера на адресе
- Выбор желаемой даты и времени доставки
- Выбор интервала доставки
- Ввод параметров груза
|
Управление отношениями с клиентами (CRM) |
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой.
Возможности Системы по управлению клиентами
- Карточки клиента со сводной информацией (история действий, контакты)
- Ручное создание карточки клиента (при личном обращении)
- Дублирование карточки клиента
- Отдельные папки для документов по клиентам
- Лента событий и сообщений для каждого клиента
- Связывание задачи с клиентом
- Подписка на карточку клиента
- Отображение на карте местоположения клиента в карточке клиента
- Сортировка списка клиентов по любому полю
- Фильтрация списка клиентов: все, недавно созданные, только мои, с действующими контрактами, вы подписаны
- Категории клиентов
- Список почтовых доменов клиента для автоматической привязки входящих писем от клиента к его карточке
- Связывание контактов с точкой обслуживания клиента
- Создание точек обслуживания клиента
- Отображение на карте местоположения участка точки обслуживания клиента
- Дублирование точки обслуживания
- Отображение учтенных часов по клиенту
- Создание карточки контакта
- Дублирование карточки контакта
- Связывание контактов с клиентом
- Связывание обращений с контактом
- Связывание задачи с контактом
- Группировка клиентов (для группы компаний)
|
Управление конфигурациями (CMDB) |
Конфигурационные единицы – любого управляемого компонента, участвующего в предоставлении IT-услуги.
Задача процесса управления конфигурациями – контроль конфигурационных единиц, поддержка достоверности информации, хранимой в базе конфигураций (CMDB).
Возможности Системы по управлению конфигурациями
- Создание CMDB
- Обследование сети для поиска всех подключенных устройств
- Сканирование устройств агентом или без агента
- Отслеживание изменений в аппаратной конфигурации конфигурационной единицы
- Отслеживание изменений состава ПО для каждой конфигурационной единицы
- Связывание конфигурационной единицы с отделами компании
- Связывание конфигурационной единицы с пользователем
- Статусы конфигурационной единицы: Запланировано, Закуплено, В эксплуатации
- Ведение базы данных не-IT активов
- Учет закупок конфигурационных единиц
- Контроль гарантийного срока
- Создание стикеров со штрих-кодом для конфигурационной единицы
- Групповое изменение параметров конфигурационных единиц
- Готовые отчеты по оборудованию и ПО для подготовки к аудиту
- Настройка расписания периодического обслуживания конфигурационных единиц
- Создание сервисов, связь сервисов и конфигурационных единиц
- Мониторинг доступности сервисов
|
|
Настройка ключевых параметров контрактов с клиентами: предоставляемые услуги, сроки реакции на заявки, рабочие часы.
Возможности Системы по управлению договорами / контрактами
- Создание карточки договора
- Возможность использования договора, предложенного клиентом
- Генерация договора на основе коллекции типовых договоров (шаблонов)
- Несколько типов договоров
- Запуск договора на утверждение
- Различные маршруты согласования в зависимости от типа договора
- Неограниченное число участников цепочки согласования
- Контроль сроков утверждения договора
- Уведомление руководителя при затягивании сроков согласования важных договоров
- Отчетность по срокам согласования договоров по каждому сотруднику
- Создание и согласование договоров с подрядчиками
|
|
Экономия времени за счет повторного использование накопленных знаний в организации.
Управление знаниями – накопление и распространение важных для работы организации знаний.
Возможности Системы по управлению знаниями
- Создание статей базы знаний для пользователей и сотрудников раздельно
- Рубрикатор статей базы знаний
- Статусы для статьи базы знаний: Черновик, На утверждении, Опубликовано, В архиве
- Установка срока актуальности статьи
- Добавление вложения в статью
- Связывание инцидента (заявки) со статьей базы знаний
|
Управление техническим обслуживанием и планово-предупредительными работами (ТО и ППР) |
Планирование и учет всего спектра работ по эксплуатации и обслуживанию вычислительной техники.
Возможности Системы по техническому обслуживанию и планово-предупредительным работам
- Создание периодических задач для планового обслуживания
- Настройка периодичности обслуживания для отдельных элементов инфраструктуры
- Настройка периодичности обслуживания для групп элементов инфраструктуры
- Определение событий, запускающих периодическую задачу
|
|
Контроль исполнения поставщиками своих обязательств.
Управление поставщиками – контроль исполнения всеми поставщиками своих обязательств, а также проверка всех договоров с поставщиками на соответствие требованиям бизнеса.
Возможности Системы по управлению поставщиками и ЗИП
- Создание карточки поставщика
- Группировка заявок на закупку для оптимизации цены
- История переписки с поставщиком
- Генерация запросов предложения
- История предложений поставщика
- Отслеживание сроков договоров на обслуживание (например, оргтехника, серверное оборудование)
- Создание заявки на закупку
- Количественное приходование поступивших ЗИП от поставщика
- Настройка процесса одобрения закупок
- Создание лимитов одобрения в зависимости от роли пользователя
- Приоритизация заявок на закупки
- Связывание заявки на закупку с инцидентом или проблемой
- Отчеты по закупкам
- Отгрузка ЗИП со склада
- Отгрузка ЗИП по заявке
- Отгрузка ЗИП для плановых и регламентных работ
- Создание нескольких складов ЗИП
- Перемещение ЗИП между складами
|
Самообслуживание клиентов через портал |
Клиенты могут заходить на портал самообслуживания для просмотра новых, закрытых и текущих инцидентов (заявок), для создания новых инцидентов (заявок).
Возможности Системы по самообслуживанию клиентов через портал
- Просмотр списка заявок текущих и завершенных заявок
- Подписка на выбранные заявки
- Самостоятельное создание новых заявок
- Доступ к счетам и актам
- Просмотр отчетов по основным показателям работы
- Прохождение опроса удовлетворенности клиентов
- Просмотр списка инцидентов (заявок)
- Прохождение опроса удовлетворенности пользователя
|
|
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу.
Организация рассылок по текущей клиентской базе.
Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам
- Планирование бюджета рекламной кампании
- Подключение парсеров аудитории Facebook, Instagram, VK
- Подготовка шаблонов писем
- Загрузка списков контактов для рассылки
- Сегментация аудитории и рассылка по сегментам
- Email-рассылки с контролем открытия письма
- Формирования списка рассылки для информирования
- Анализ эффективности кампании
- Рассылка сообщений всем пользователям или выбранным группам
- Привязка лидов к кампаниям
- Опросы удовлетворенности пользователей
|
