Управление лидами и воронкой продаж |
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов.
Работа с лидами
- Создание карточки лида
- Источники лида
- Связывание маркетиновой кампании и лида
- Подключение автоворонки
- Контроль дублирование лида
- Подписка на лиды
- Лента событий лида
- 6 преднастроенных статусов лида
- Конвертация лида в клиента, контакт или сделку
- Захват лидов из веб-формы
- Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber, VK
Работа с задачами
- Матрица переходов статуса задачи
- Представление задач в виде доски Kanban
- Возможностью перемещения задач на доске Kanban
- Назначение задач ответственному сотруднику
- Отображение задач в календаре сотрудника
- Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
- Связывание задачи и лида
- Связывание задачи и обращения
Возможности системы по управлению сделками и коммерческими предложениями
- Создание карточки сделки
- Дублирование сделки
- 6 преднастроенных статусов сделки
- Изменение вероятности закрытия сделки в зависимости от этапа
- Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена)
- Фиксация планируемой выручки по сделке
- Настройка типового срока закрытия сделки
- Ввод планируемого срока закрытия сделки
- Выбор валюты сделки
- Учет причин проигрыша сделки
- Карточка коммерческого предложения
- Статусы коммерческого предложения
- Подбор объектов по пожеланиям клиента
- Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена)
- Конвертация коммерческого предложения в заказ
- Печатные формы коммерческого предложения и заказа
|
Управление отношениями с клиентами (CRM) |
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой.
Возможности Системы по управлению клиентами
- Карточки клиента со сводной информацией (история действий, контакты)
- Ручное создание карточки клиента (при личном обращении)
- Дублирование карточки клиента
- Отдельные папки для документов по клиентам
- Лента событий и сообщений для каждого клиента
- Подписка на карточку клиента
- Отображение на карте местоположения клиента в карточке клиента
- Сортировка списка клиентов по любому полю
- Фильтрация списка клиентов: все, недавно созданные, только мои, с действующими контрактами, вы подписаны
- Поиск клиентов по параметрам анкеты (гражданство, образование, физические данные и т.п.)
- Дополнительные телефоны для связи
- Персональная скидка
- История обращений клиента
- Анализ выручки клиента по услугам, исполнителям, периодам
- История переписки с клиентом (мессенджеры, sms, email)
- История звонков
- Персональные настройки уведомлений для клиента
- Состояние счета клиента
- Подключение электронных карт лояльности
- Отображение карточки клиента при входящем звонке
- Установка типа клиента: компания, частное лицо
- Индивидуальные чек-листы для клиента
- Просмотр истории заказов по клиенту
|
|
Автоматизированный процесс согласования клиентских договоров как внутри отдела, так и во всей компании.
Возможности Системы по управлению договорами / контрактами
- Создание карточки договора
- Возможность использования договора, предложенного клиентом
- Генерация договора на основе коллекции типовых договоров (шаблонов)
- Несколько типов договоров
- Запуск договора на утверждение
- Различные маршруты согласования в зависимости от типа договора
- Неограниченное число участников цепочки согласования
- Контроль сроков утверждения договора
- Уведомление руководителя при затягивании сроков согласования важных договоров
- Отчетность по срокам согласования договоров по каждому сотруднику
- Создание и согласование договоров с подрядчиками
|
|
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу.
Организация рассылок по текущей клиентской базе.
Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам
- Планирование бюджета рекламной кампании
- Подготовка шаблонов писем
- Загрузка списков контактов для рассылки
- Сегментация аудитории и рассылка по сегментам
- Email-рассылки с контролем открытия письма
- Формирования списка рассылки для информирования
- Составление плана проведения опросов
- Формирование списка сотрудников, участвующих в опросе
- Формирование списка вопросов
- Возможность анонимного заполнения опроса
- Рассылка сообщений всем клиентам или выбранным группам
- Опросы удовлетворенности клиентов
- Анализ эффективности кампании
- Рассылка сообщений всем пользователям или выбранным группам
- Привязка лидов к кампаниям
- Опросы удовлетворенности пользователей
- Интеграция с Yandex Direct, Google Ads, Facebook Pixel
|
Управление заказами покупателей |
Обработка поступающих заказов от покупателей.
Возможности Системы по управлению заказами
- Список заказов от покупателей
- Фильтрация списка заказов по статусам и дате
- Контроль вида оплаты по каждому заказу
- Отслеживание статуса доставки
- Настройка интервала для возврата средств покупателю с момента оформления заказа
- Возможность возврата средств для отмененных заказов
- Генерация сопроводительных и финансовых документов: чеков, счетов, накладных и счетов-фактур
|
Управление обращениями / заявками / инцидентами |
Инциденты (заявки) поступают по разным каналам связи и обрабатываются с учетом приоритетов.
Участники процесса получают уведомления об изменениях статуса инцидентов (заявок).
Для каждого инцидента может быть создана связанная с ним задача (например, замена комплектующих).
Детальное описание возможностей Системы в данном процессе:
Работа с обращениями / заявками / инцидентами
- Очередь заданий – ключевой инструмент автоматической приоритезации активности исполнителя
- Индивидуальные очереди на сотрудников по категориям
- Настраиваемые маршруты движения обращений
- Эскалация обращений / заявок / инцидентов
- Правила закрытия обращений
- Назначение нескольких исполнителей на одно обращение
- Уведомление пользователя о ходе работ по обращению
- Переписка с пользователем по email – из карточки обращения
- Подписка на обращения, просмотр списка подписавшихся на обращение
- Возможность форматирования сообщений в ленте
- Отметки обращений: эмодзи, иконки и пр.
- Лента событий и сообщений для каждой заявки
- Прикрепление файлов к сообщениями в ленте
- Пометка “Внутренний” в сообщениях ленты для внутренней переписки сотрудников
- Шаблоны автоответа на обращения
- Матрица переходов статуса обращения
- Дополнительные статусы обращений
- Дополнительные поля для обращений
- Пересчет времени в локальное время исполнителя
- Сортировка списка обращений по любому полю
- Фильтрация обращений: все, открытые, закрытые
- Создание копии обращения
Каналы приема заявок / инцидентов / обращений
- Через портал самообслуживания
- Через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Vk
- Через email
- Прием через форму на сайте
- Чат-боты
- Расшифровка заявок присланных голосом
Работа с задачами
- Матрица переходов статуса задачи
- Представление задач в виде доски Kanban
- Возможностью перемещения задач на доске Kanban
- Назначение задач ответственному сотруднику
- Отображение задач в календаре сотрудника
- Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
- Связывание задачи и лида
- Связывание задачи и обращения
|
Самообслуживание клиентов через портал |
Клиенты могут заходить на портал самообслуживания для просмотра новых, закрытых и текущих инцидентов (заявок), для создания новых инцидентов (заявок).
Возможности Системы по самообслуживанию клиентов через портал
- Просмотр списка заявок текущих и завершенных заявок
- Подписка на выбранные заявки
- Самостоятельное создание новых заявок
- Доступ к счетам и актам
- Просмотр отчетов по основным показателям работы
- Прохождение опроса удовлетворенности клиентов
- Просмотр списка инцидентов (заявок)
- Прохождение опроса удовлетворенности пользователя
|
Уведомление клиентов и сотрудников |
Рассылка важных сообщений для клиентов и сотрудников.
Настройки уведомлений по ключевым событиям в системе.
Возможности Системы по настройке уведомлений для сотрудников
- Об изменении графика работы
- О начале смены (например, за день до выхода на смену)
- Об отмене записи для исполнителя и администратора
- О переносе записи для исполнителя и администратора
Возможности Системы по настройке уведомлений для клиентов
- Подтверждение записи: услуга, место и время
- Напоминание о времени (например, за день и за час)
- Подтверждение о переносе записи
- Подтверждение об отмене записи
- Информация о начисленных баллах и уровне скидки
- Ссылка на форму отзыва о визите
|
|
Управление рекламациями позволяет обрабатывать обращения по продукту и учитывать их в производственных процессах компании.
|
Управление уровнем сервиса |
Постоянная проверка IT-услуг на соответствие заданным целевым показателям.
Процесс управления уровнями сервисов отвечает за соответствие предоставляемых сервисов и услуг заданным уровням.
По результатам мониторинга процесса оценивается способность поставщика услуг (IT-отдела) выполнять требования компании.
Возможности Системы по управлению уровнями сервисов
- Установка времени реакции на каждый тип задачи
- Информирование руководителя о нарушении нормативов по срокам
- Цветовая дифференциация задач по срочности исполнения
- Опрос удовлетворенности пользователей
|
