CRM для организации мероприятий

Общее описание системы

CRM-система для организации мероприятий – это программное обеспечение, которое помогает управлять всеми аспектами организации мероприятий, от планирования до исполнения. Это инструмент, который позволяет организаторам аккуратно и эффективно управлять процессом планирования, отслеживать участие и вовлеченность и предложить конечным пользователям наиболее удобный и эффективный способ взаимодействия со всеми аспектами мероприятий.

Список процессов который охватывает данная система

  • Управление контактами и участниками мероприятий
  • Планирование мероприятий и программ
  • Организация регистрации и билетной системы
  • Отслеживание присутствия и вовлеченности участников
  • Управление бюджетом и финансами
  • Контроль качества и удовлетворенности участников
  • Анализ данных и генерация отчетов

Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы

  • Эффективное управление и планирование событий, сокращая время потраченное на организацию
  • Автоматизация рутинных задач, освобождающие время для более важных аспектов организации мероприятий
  • Легкое отслеживание и анализ различных показателей, с возможностью быстро корректировать курс
  • Улучшенный контроль над ресурсами и финансами
  • Увеличение удовлетворенности участников благодаря более гладкому и безупречному опыту участия

Расширенный набор фич, которые имеет данная система

  • Многоканальный маркетинг и коммуникации
  • Система управления задачами и тайм-менеджмент
  • Создание индивидуальных маршрутов или маршрутов для участников
  • Аналитика в реальном времени и создание настраиваемых отчетов
  • Интеграция с другими системами и платформами, такими как системы онлайн-регистрации или платежных систем

“CRM для организации мероприятий” автоматизирует следующие процессы:

Управление лидами и воронкой продаж
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов.
Работа с лидами
  • Создание карточки лида
  • Источники лида
  • Связывание маркетиновой кампании и лида
  • Подключение автоворонки
  • Контроль дублирование лида
  • Подписка на лиды
  • Лента событий лида
  • 6 преднастроенных статусов лида
  • Конвертация лида в клиента, контакт или сделку
  • Захват лидов из веб-формы
  • Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber, VK
Работа со встречами/показами
  • Планирование деловых встреч/показов объектов
  • Планирование виртуальных показов
  • 4 преднастроенных типа встречи
  • Связывание задачи и встречи
  • Связывание обращения и встречи
  • Планировщик встреч: визуальное представление загрузки по дням
Возможности системы по управлению сделками и коммерческими предложениями
  • Создание карточки сделки
  • Дублирование сделки
  • 6 преднастроенных статусов сделки
  • Изменение вероятности закрытия сделки в зависимости от этапа
  • Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена)
  • Фиксация планируемой выручки по сделке
  • Настройка типового срока закрытия сделки
  • Ввод планируемого срока закрытия сделки
  • Выбор валюты сделки
  • Учет причин проигрыша сделки
  • Карточка коммерческого предложения
  • Статусы коммерческого предложения
  • Подбор объектов по пожеланиям клиента
  • Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена)
  • Конвертация коммерческого предложения в заказ
  • Печатные формы коммерческого предложения и заказа
  • Отправка клиенту набора объектов через sms, мессенджеры, email
Управление маркетингом
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу.
Организация рассылок по текущей клиентской базе.
Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам
  • Планирование бюджета рекламной кампании
  • Подключение парсеров аудитории Facebook, Instagram, VK
  • Подготовка шаблонов писем
  • Загрузка списков контактов для рассылки
  • Сегментация аудитории и рассылка по сегментам
  • Email-рассылки с контролем открытия письма
  • Формирования списка рассылки для информирования
  • Составление плана проведения опросов
  • Формирование списка сотрудников, участвующих в опросе
  • Формирование списка вопросов
  • Возможность анонимного заполнения опроса
  • Рассылка сообщений всем клиентам или выбранным группам
  • Опросы удовлетворенности клиентов
  • Анализ эффективности кампании
  • Рассылка сообщений всем пользователям или выбранным группам
  • Привязка лидов к кампаниям
  • Опросы удовлетворенности пользователей
  • Интеграция с Yandex Direct, Google Ads, Facebook Pixel
Управление отношениями с клиентами (CRM)
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой.
Возможности Системы по управлению клиентами
  • Карточки клиента со сводной информацией (история действий, контакты)
  • Ручное создание карточки клиента (при личном обращении)
  • Дублирование карточки клиента
  • Отдельные папки для документов по клиентам
  • Лента событий и сообщений для каждого клиента
  • Связывание задачи с клиентом
  • Подписка на карточку клиента
  • Отображение на карте местоположения клиента в карточке клиента
  • Сортировка списка клиентов по любому полю
  • Фильтрация списка клиентов: все, недавно созданные, только мои, с действующими контрактами, вы подписаны
  • Поиск клиентов по параметрам анкеты (гражданство, образование, физические данные и т.п.)
  • Категории клиентов
  • Дополнительные телефоны для связи
  • Персональная скидка
  • История обращений клиента
  • История переписки с клиентом (мессенджеры, sms, email)
  • История звонков
  • Персональные настройки уведомлений для клиента
  • Отображение карточки клиента при входящем звонке
  • Фиксация данных по договору
  • Дополнительные задачи на заборе груза и на доставке для клиента
  • Просмотр истории заказов по клиенту
  • Создание часто посещаемых адресов клиента
  • Список почтовых доменов клиента для автоматической привязки входящих писем от клиента к его карточке
  • Дублирование карточки контакта
  • Связывание контактов с клиентом
  • Связывание обращений с контактом
  • Связывание задачи с контактом
  • Создание точек обслуживания
  • Связывание сотрудников с точкой обслуживания
  • Группировка клиентов (для группы компаний)
Управление помещениями
Возможности Системы по управлению помещениями
  • Настройка графика обслуживания помещения
  • Установка вместимости помещения
  • Временная блокировка записи для помещения
  • Связывание услуги и помещения
  • Связывание сотрудника с помещением
Управление обзвонами
Автоматическое планирование компаний на обзвон. Скрипты
Кампании по обзвону
  • Создание и запуск кампаний по обзвонам
  • Настройки целей и сегментации аудитории для каждой кампании
  • Автоматический обзвон по кампании
  • Скрипты обзвона с возможностью редактирования и настройки под специфику бизнеса
  • Мониторинг и отслеживание статистики по кампаниям в реальном времени
  • Инструменты для анализа эффективности обзвона, включая конверсию, временные показатели и длительность общения с клиентом
  • Настройка процессов назначения повторных звонков, ремайндеров и следования последовательности контактов
  • Интеграция с остальными блоками CRM для обеспечения единообразия работы и обмена информацией
Работа со сделками и коммерческими предложениями
Воронка продаж, управление сделками и коммерческими предложениями
Возможности системы по управлению сделками и коммерческими предложениями
  • Создание карточки сделки
  • Дублирование сделки
  • 6 преднастроенных статусов сделки
  • Изменение вероятности закрытия сделки в зависимости от этапа
  • Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена)
  • Фиксация планируемой выручки по сделке
  • Настройка типового срока закрытия сделки
  • Ввод планируемого срока закрытия сделки
  • Выбор валюты сделки
  • Учет причин проигрыша сделки
  • Карточка коммерческого предложения
  • Статусы коммерческого предложения
  • Подбор объектов по пожеланиям клиента
  • Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена)
  • Конвертация коммерческого предложения в заказ
  • Печатные формы коммерческого предложения и заказа
  • Отправка клиенту набора объектов через sms, мессенджеры, email
Управление записью на услуги
Возможности Системы по управлению бронированием/записью
  • Запись через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber
  • Запись через чат-бота
  • Запись через форму на сайте
  • Запись через администратора
  • Установка продолжительности услуги
  • Добавление нескольких услуг в бронирование/запись
  • Создание повторяющейся записи
  • Изменение времени и расписания повторяющейся записи
  • Наглядное изменение записи в календаре
  • Наглядное изменение бронирования/записи в календаре
  • Отображение расписания и графиков по всем сотрудникам на одном экране
  • Запись на групповые события
Управление уведомлениями о значимых событиях
Для каждой компании может быть определен список значимых событий. При наступлени такого события Система отправляет уведомление руководителю компании.
Возможности Системы по управлению уведомлениями
  • Задание критических значений по всем операциям пользователя
  • Настройка подозрительных комбинаций действий пользователя (например, копирования большого массива данных из CRM-системы)
  • Настройка запрещенных действий или комбинаци действий (например, отправка платежной ведомости через личную почту)
  • Настройка получателей уведомлений
  • Настройка частоты уведомлений
  • Создание каналов уведомлений: sms, email, мессенджеры

Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы

Безопасность
Приемы для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа
Управление ролями
  • Дополнительные ограничения на назначение / экспорт данных / чтение групповой эл. почты
  • Ролевая модель доступа к каждой сущности системы
  • Ролевая модель доступа к полям каждой сущности
  • Ролевая модель с учетом групп пользователя
  • Автоматическое распределение в группы по должности пользователя
  • Разделение прав на создание / чтение / редактирование / удаление
Контроль авторизации
  • 2FA с использованием email, google authetificator, telegram
  • Определение срока жизни токенов авторизации
  • Контроль авторизации во внерабочее время
  • Индивидуальные ключи доступа на каждую инсталляцию системы
  • Поддержка OIDC аутентификации
  • Расширение методов авторизации (программно)
Корпоративная эксплуатация
Возможности настройки системы для эксплуатации в рамках ИТ ландшафта предприятия
Возможности встраивания
  • Настройка произвольного формата идентификаторов (ID) записей в системе (UUID4 / GUID) и т.д.
  • Настройка хранения файлов системы во внешнем хранилище (S3 / Yandex / Mongo) и т.д.
  • Настройка формата и адресата логгирования (ELK стек / внутренние файлы / сборщик логов) и т.д.
Уведомления / нотификации
Система имеет широкий функционал уведомлений по событиям и по каналам уведомлений: email, telegram, push, в приложении.
Уведомления (нотификации) и Поиск
  • Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по обращениям
  • Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по задачам
  • Оповещение об изменениях статуса обращения
  • Оповещение об изменениях статуса задачи
  • Оповещение о назначении нового обращения
  • Оповещение о назначении новой задачи
  • Оповещение о новых комментариях в ленте
  • Оповещение о получении нового письма
  • Глобальный поиск по всем объектам системы
  • Глобальная история просмотренных объектов системы (клиентов, задач и т.д.).
  • Оповещение пользователя о статусе обращения по sms
Телефония
Система имеет развитый функционал работы с телефонией
Возможности Системы по работе с телефонными звонками
  • Встроенный в систему SIP телефон
  • Планирование работы по обзвону контактов
  • Прослушивание записи телефонных разговоров
  • Сегментация контактов
  • Подготовка набора скриптов для каждой группы контактов
  • Автоматическая расшифровка телефонного разговора
Внешний вид
Широкие возможности по настройке внешнего вида для каждого сотрудника
Поддержка языков
  • Поддержка любых языков интерфейса
  • Поддержка специальных мультиязычных полей в системе
  • Специальный модуль перевода / адаптации
Настройка главной страницы
  • Макет главной страницы в соответствии с ролями
  • Многостраничный интерфейс главной страницы
  • Сетка виджетов – 12 виджетов в строку
  • Возможность самостоятельной настройки главной страницы
  • Виджеты Мои Встречи / Звонки / Лиды / Обращения/ Почта
  • Виджет Встречи
  • Виджет Календарь
  • Виджет Воронка продаж
  • Виджет Отчет с отображением графиков / таблиц / суммовых показателей
  • Виджет Внешняя ссылка
  • Виджет Список записей с произвольной фильтрацией по любой сущности
Настройка меню
  • Настраиваемый по ролям список вкладок
  • Настройка цветов / иконок вклдаок
  • Настройка групповых вкладок
  • Возможность индивидуальной настройки вкладок
Настройка списков сущностей
  • Настройка макета списков по ролям
  • Настройка общих фильтров для каждого списка
  • Настройка отображения Kanban, вида карточек, отображаемых статусов
  • Настройка списков под мобильные устройства с небольшим разрешением
Настройка карточек сущностей
  • Настройка панелей полей для каждой роли
  • Отображение панелей вертикально / табуляцией
  • Показ панелей в соответствии с условиями и значениями полей
Шаблоны
Настройка шаблонов любых документов и оповещений
Настраиваемые шаблоны
  • Шаблоны распечатки любых сущностей в PDF
  • Шаблоны электронных писем
  • Шаблоны нотификаций по каждому статусы и событию
  • Неограниченное количество шаблонов для каждой сущности
Поддержка мобильных устройств
Прямой доступ ко всем функциями Решения с мобильного телефона.
Возможности мобильного приложения
  • Адаптивная верстка – корректное отображение на мобильных устройствах
  • Полный функционал веб-версии
  • Доступ к геолокации
Управление бизнес – процессами (BPMN2-движок) для автоматизации процессов
Неограниченные возможности расширения функционала Решения без программирования.
Моделирование процессов – в графическом редакторе с возможностью мгновенного запуска на исполнение.
Возможности BPM-движка
  • Моделирование и автоматизация бизнес-процессов
  • Создание блок-схем процессов в нотации BPMN 2.0
  • Ручной и автоматический запуск процессов
  • Возможности интеграции через систему веб-сервисов
  • Возможности расширения функционала системы без программирования
  • Исходящие веб-хуки
  • Обработка входящих веб-хуков
  • Запуск процессов по расписанию
  • Запуск процессов по списку объектов
Отчеты
Контроль работы отдела с помощью инструментов генерации отчетов.
Общие возможности системы отчетов
  • Выгрузка отчетов в Excel, PDF, CSV
  • Создание отчетов-списков со сложными фильтрами
  • Создание отчетов с группировкой
  • Создание групповых отчетов, состоящих из нескольких подотчетов
  • Использование отчетов в качестве фильтров
  • Создание универсальных отчетов с показом данных в соответствии с индивидуальными правами каждого пользователя
  • Отчет как основа для массовой рассылки
  • Отчет как список сущностей для бизнес – процессов
Периодические задания
Широкие возможности по настройке периодических заданий и выполнение заданий по расписанию
Возможности по работе с периодическими заданиями
  • Выполнение периодических задач
  • Задание индивидуального расписания по каждой задаче
  • Использование отчетов как источника объектов периодических задач
  • Генерация любых данных как результат выполнения периодических заданий
  • Запуск бизнес – процессов по расписанию
Порталы
Неограниченное количество порталов позволяет организовать прямую коммуникацию с любыми группами пользователей: клиенты, поставщики, посредники, внешние исполнители
Возможности порталов
  • Ролевая модель основанная на принадлежности к контрагенту
  • Доступ к любой сущности системы
  • Настройки виджетов главной страницы для каждого портала / роли
  • Предоставление доступа к документам / отчетам
  • Возможность подачи заявок / обращений
  • Предоставление доступа к финансовым документам
  • Проведение опросов удовлетворенности
  • Широкие возможности авторизации: пароль, sms, telegram
Сервисные функции
Список сервисных функций
  • Календари рабочего времени
  • Настраиваемый список объектов для глобального поиска
  • Автоматическая подписка на создаваемые объекты
  • Стирание из базы данных удаленных записей
  • Блокировка механизма выгрузки данных для усложнения утечек
  • Переключение между режимами B2B и B2C
  • Настройка форматов даты и времени
  • Настройка языка интерфейса
  • Настройка часового пояса
  • Настройка порядка следования Имени, Отчества и Фамилии
  • 4 формата почтовых адресов
  • Список подстановки для Страны, Города и Региона при ввода адреса
  • Настройка показа объектов в календаре
  • Настройка режима отображения занятости сотрудников
  • Настройка объектов для группы Действия и История
  • Настройка логотипа организации
  • Выбор темы интерфейса
  • Настройка списка сущностей в меню быстрого создания
  • Выбор метода аутентификации: BPM2B или LDAP
  • Ограничение времени простоя пользователя
  • Двухфакторная аутентификация (2FA)
  • Настройка длины и сложности генерируемых паролей пользователей
  • Возможность отключения функции восстановления паролей
  • Настройка списка доступных валют
  • Настройка валюты по умолчанию
  • Настройка форматов валют
  • Настройка курсов валют
  • Настройка списка объектов для оповещений
  • Независимая настройка оповещений в приложении и по электронной почте”
Возможности настройки
Система предоставляет неограниченный набор возможностей по настройке и расширению функциональности
Модель данных
  • Добавление полей в любую сущность
  • Более 20 типов полей
  • Сборные типы полей (например адрес)
  • Добавление связей между любыми сущностями
  • Добавление дополнительных полей для связей много – ко – многому
  • Связь типа отец – сын (множественный выбор типов сущностей как источника данных)
Интерфейс
  • Логика поведения интерфейса в зависимости от значений полей
  • Расширенная сетка для отображения карточек
  • Поддержка отдельных отображений для малых разрешений
  • Расширение интерфейса своими элементами
Программный код
  • Расширение функциональности системы своими модулями
  • Расширение интерфейса встраиванием дополнительных JS – библиотек
  • Расширение функциональности встраиванием серверных библиотек

Интеграции с внешними и внутренними системами

Открытое REST – API
Любая сущность системы доступна для интеграции извне как на чтение так и на запись
Внутренние Web хуки системы
Позволяет настроить оповещение внешних систем при возникновении тех или иных событий в системе
Внешние Web хуки системы
Возможность приема внешнего запроса с последующей обработкой данных в движке бизнес – процессов. Не требует программирования
Интеграция с ActiveDirectory
Синхронизация пользователей и групп из домена ActiveDirectory
Интеграция с сайтами
Захват лидов через размещенную на сайте веб-форму.
Интеграция с IP-телефонией
Система легко интегрируется с IP-телефонией, поддерживает обработку входящих звонков и прослушивание записи разговоров.
Интеграция с почтовыми службами (email)
Сотрудники могут вести переписку с пользователями с единого корпоративного почтового адреса. Вся переписка – в системе под полным контролем.
Система 1С
Возможность интеграции с 1С для создания счетов, счетов-фактур и актов
Мессенджеры: Whatsapp, Telegram, Viber, VK
Подключение популярных мессенджеров для захвата лидов. Доступны WhatsApp, Telegram, Viber.
Интеграция с картографией
Интеграция с картографическими сервисами google / yandex / OSM для последующего отображения данных
SMS – сервисы
Пользователи и сотрудники могут получать уведомления о назначении новых заявок, об изменениях статуса свои заявок и другую важную информацию.

Мы на связи

E-mail
Телефоны
 
Прокрутить вверх

Получить демо

Проведем демонстрацию системы на примере ваших процессов.

Благодарим за обращение

Мы обязательно вам ответим в рабочее время