Процесс управления клиентами |
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой.
Возможности Системы по управлению клиентами
- Карточки клиента со сводной информацией (история действий, контакты)
- Ручное создание карточки клиента (при личном обращении)
- Создание карточки клиента из формы на сайте
- Дублирование карточки клиента
- Отдельные папки для документов по клиентам
- Лента событий и сообщений для каждого клиента
- Связывание задач с клиентом
- Подписка на карточку клиента
- Отображение на карте местоположения клиента в карточке клиента
- Сортировка списка клиентов по любому полю
- Фильтрация списка клиентов: все, недавно созданные, только мои, с действующими контрактами, вы подписаны
- Поиск клиентов по параметрам анкеты (гражданство, образование, физические данные и т.п.)
Возможности Системы по модерации и тестированию новых клиентов
- Возможность модерации новых карточек клиентов
- Указание причин отклонения карточки клиента (некорректные фотографии, неполные описания, несоответствие фото анкетным данным)
- Создание списка вопросов для тестирования новых клиентов
- Настройка действий для клиентов, не прошедших тестирование
- Блокировка карточки клиента
|
Процесс работы с лидами и воронкой продаж |
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов.
Работа с лидами
- Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber
- Захват лидов из чат-ботов
- Захват лидов из веб-формы
- Подключение автоворонки
- Ручное создание карточки лида
- Дублирование лида
- Подписка на лиды
- Лента событий лида
- 6 преднастроенных статусов лида
- Источники лида
- Связывание кампании и лида
- Конвертация лида в клиента, контакт или сделку
Работа с задачами
- Назначение задач ответственному сотруднику
- Связывание задачи и лида
- Матрица переходов статуса задачи
- Представление задач в виде доски Kanban
- Возможностью перемещения задач на доске Kanban
- Отображение задач в календаре сотрудника
- Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
Работа со встречами
- Планирование деловых встреч
- 4 преднастроенных типа встречи
- Связывание задачи и встречи
- Связывание обращения и встречи
- Планировщик встреч: визуальное представление загрузки по дням
Работа со сделками и коммерческими предложениями
- Создание карточки сделки
- Дублирование сделки
- 6 преднастроенных статусов сделки
- Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена)
- Выбор валюты сделки
- Карточка коммерческого предложения
- Статусы коммерческого предложения
- Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена)
- Конвертация коммерческого предложения в заказ
- Дополнительные статусы лида и сделки
- Печатная форма коммерческого предложения
- Причины проигрыша сделки
Оповещения (нотификации) и Поиск
- Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по задачам
- Оповещение об изменениях статуса задачи
- Оповещение о получении нового письма
- Оповещение о новых комментариях в ленте
- Оповещение о назначении новой задачи
- Глобальный поиск по всем объектам системы
- Глобальная история просмотренных объектов системы (лидов, клиентов, задач).
|
|
Система для поиска и подбора пары по запросу клиента.
Возможности Системы по подбору пары для клиента
- Параметры поиска с учетом пожеланий клиента
- Поиск по физическим данным (рост, вес, телосложение)
- Поиск по территориальной близости
- Поиск по занимаемой должности: рабочий, клерк, руководитель
- Поиск по профессиональной сфере
- Поиск по наличию детей
- Поиск по гражданству, стране проживания
- Поиск с учетом астрологических алгоритмов
- Поиск по натальной карте, синастрии
- Поиск по системе питания: вегетарианство, фрукториантсво, веганство
- Поиск по вероисповеданию: религиозность, конфессия
Планирование индивидуальных мероприятий
- Отбор кандидатов для участия во встречах
- Календарь индивидуальных мероприятий для клиента
- Рассылка напоминаний до мероприятия по email, sms и через мессенджеры
- Списки ресурсов, задач и расходов для организации индивидуальных мероприятий (поездок с серией встреч)
- Назначение ответственных и установка сроков по каждой задаче
- Создание чек-листов по каждому мероприятию
- Контроль сроков исполнения по задачам
- Фиксация результатов каждого мероприятия с помощью анкеты
- Итоговая таблица с результатами встреч после оказания услуги
Планирование групповых мероприятий
- Формирование списка участников
- Контроль оплаты участия
- Рассылка напоминаний до мероприятия по email, sms и через мессенджеры
- Рассылка для анкетирования после мероприятия
- Списки задач и расходов для организации групповых мероприятий
- Назначение ответственных и установка сроков по каждой задаче
- Создание чек-листов по каждому мероприятию
- Контроль сроков исполнения по задачам
- Итоговая таблица с результатами встреч после оказания услуги
|
Маркетинговые кампании и рассылки |
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу.
Организация рассылок по текущей клиентской базе.Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам
- Планирование бюджета кампании
- Анализ эффективности кампании
- Рассылка сообщений всем пользователям или выбранным группам
- Привязка лидов к кампаниям
- Опросы удовлетворенности пользователей
- Интеграция с Yandex Direct, Google Ads, Facebook Pixel.
|
