CRM для B2B

Общее описание системы

CRM для B2B, или Business-to-Business customer relationship management, это комплексный подход к управлению отношениями с клиентами, специализирующийся на интерактивных отношениях между компаниями. Это не просто мягкое программное обеспечение, это стратегия и методология, которая помогает компаниям лучше понимать своих текущих и потенциальных клиентов, потребности клиентов, их поведение, чтобы повысить лояльность и построить долгосрочные отношения с клиентами, основанные на взаимном доверии и преданности.

Cписок процессов, которые охватывает данная система

  • Управление базой данных клиентов
  • Управление взаимодействием с клиентами
  • Сегментация клиентов и аналитика
  • Управление продажами и автоматизация продаж
  • Управление маркетингом и его автоматизация
  • Сервис и поддержка клиентов
  • Управление взаимоотношениями с партнерами

Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы

  • Улучшение качества обслуживания клиентов
  • Построение эффективной стратегии взаимодействия с клиентами и партнерами
  • Оптимизация и автоматизация процессов продаж и маркетинга
  • Увеличение продаж и повышение дохода
  • Уменьшение затрат на обслуживание клиентов
  • Получение своевременной и правильной информации для принятия решений
  • Повышение лояльности клиентов

Расширенный набор фич, которые имеет данная система

  • Основное управление базой данных клиентов
  • Планирование и автоматизация продаж
  • Планирование и автоматизация маркетинга
  • Управление взаимоотношениями с партнерами
  • Управление обслуживанием и поддержкой
  • Сегментация клиентов и внедрение аналитики
  • Интеграция с другими системами, такими как ERP или BI
  • Мобильный доступ и облачные решения
  • Гибкость и масштабируемость системы

“CRM для B2B” автоматизирует следующие процессы:

Управление отношениями с клиентами (CRM)
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой.
Возможности Системы по управлению клиентами
  • Карточки клиента со сводной информацией (история действий, контакты)
  • Ручное создание карточки клиента (при личном обращении)
  • Дублирование карточки клиента
  • Отдельные папки для документов по клиентам
  • Лента событий и сообщений для каждого клиента
  • Связывание задачи с клиентом
  • Подписка на карточку клиента
  • Отображение на карте местоположения клиента в карточке клиента
  • Сортировка списка клиентов по любому полю
  • Фильтрация списка клиентов: все, недавно созданные, только мои, с действующими контрактами, вы подписаны
  • Поиск клиентов по параметрам анкеты (гражданство, образование, физические данные и т.п.)
  • Категории клиентов
  • Дополнительные телефоны для связи
  • Персональная скидка
  • История обращений клиента
  • Анализ выручки клиента по услугам, исполнителям, периодам
  • История переписки с клиентом (мессенджеры, sms, email)
  • История звонков
  • Персональные настройки уведомлений для клиента
  • Состояние счета клиента
  • Подключение электронных карт лояльности
  • Отображение карточки клиента при входящем звонке
  • Установка типа клиента: компания, частное лицо
  • Создание карточки контакта
  • Дублирование карточки контакта
  • Связывание контактов с клиентом
  • Связывание обращений с контактом
  • Связывание задачи с контактом
  • Группировка клиентов (для группы компаний)
Управление лидами и воронкой продаж
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов.
Работа с лидами
  • Создание карточки лида
  • Источники лида
  • Связывание маркетиновой кампании и лида
  • Подключение автоворонки
  • Контроль дублирование лида
  • Подписка на лиды
  • Лента событий лида
  • 6 преднастроенных статусов лида
  • Конвертация лида в клиента, контакт или сделку
  • Захват лидов из веб-формы
  • Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber, VK
Работа с задачами
  • Матрица переходов статуса задачи
  • Представление задач в виде доски Kanban
  • Возможностью перемещения задач на доске Kanban
  • Назначение задач ответственному сотруднику
  • Отображение задач в календаре сотрудника
  • Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
  • Связывание задачи и лида
  • Связывание задачи и обращения
Работа со встречами/показами
  • Планирование деловых встреч/показов объектов
  • Планирование виртуальных показов
  • 4 преднастроенных типа встречи
  • Связывание задачи и встречи
  • Связывание обращения и встречи
  • Планировщик встреч: визуальное представление загрузки по дням
Возможности системы по управлению сделками и коммерческими предложениями
  • Создание карточки сделки
  • Дублирование сделки
  • 6 преднастроенных статусов сделки
  • Изменение вероятности закрытия сделки в зависимости от этапа
  • Возможность добавления позиций в сделку (название, количество, цена)
  • Фиксация планируемой выручки по сделке
  • Настройка типового срока закрытия сделки
  • Ввод планируемого срока закрытия сделки
  • Выбор валюты сделки
  • Учет причин проигрыша сделки
  • Карточка коммерческого предложения
  • Статусы коммерческого предложения
  • Печатные формы коммерческого предложения и заказа
Управление договорами
Автоматизированный процесс согласования клиентских договоров как внутри отдела, так и во всей компании.
Возможности Системы по управлению договорами / контрактами
  • Создание карточки договора
  • Возможность использования договора, предложенного клиентом
  • Генерация договора на основе коллекции типовых договоров (шаблонов)
  • Несколько типов договоров
  • Запуск договора на утверждение
  • Различные маршруты согласования в зависимости от типа договора
  • Неограниченное число участников цепочки согласования
  • Контроль сроков утверждения договора
  • Уведомление руководителя при затягивании сроков согласования важных договоров
  • Отчетность по срокам согласования договоров по каждому сотруднику
  • Создание и согласование договоров с подрядчиками
Управление маркетингом
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу.
Организация рассылок по текущей клиентской базе.
Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам
  • Планирование бюджета рекламной кампании
  • Подготовка шаблонов писем
  • Загрузка списков контактов для рассылки
  • Сегментация аудитории и рассылка по сегментам
  • Email-рассылки с контролем открытия письма
  • Формирования списка рассылки для информирования
  • Рассылка сообщений всем клиентам или выбранным группам
  • Опросы удовлетворенности клиентов
  • Анализ эффективности кампании
  • Привязка лидов к кампаниям
Контроль производственных процессов
Получение и отслеживание сроков по производственным заказам.
Создание автоматизированных цепочек операций.
Индивидуалная настройка производственных процессов для компании.
Возможности Системы по контролю производства
  • Формирование запроса на просчет клиентской заявки
  • Создание маршрута движения заявки по отделам
  • Установка предельных сроков обработки заявок
  • Контроль сроков прохождения заявок по отделам
  • Интеграция с системами планирования производства
Управление поставщиками
Контроль исполнения поставщиками своих обязательств.
Управление поставщиками – контроль исполнения всеми поставщиками своих обязательств, а также проверка всех договоров с поставщиками на соответствие требованиям бизнеса.
Возможности Системы по управлению поставщиками и ЗИП
  • Создание карточки поставщика
  • Группировка заявок на закупку для оптимизации цены
  • История переписки с поставщиком
  • Генерация запросов предложения
  • История предложений поставщика
  • Отслеживание сроков договоров на обслуживание (например, оргтехника, серверное оборудование)
  • Создание заявки на закупку
  • Количественное приходование поступивших ЗИП от поставщика
  • Настройка процесса одобрения закупок
  • Создание лимитов одобрения в зависимости от роли пользователя
  • Приоритизация заявок на закупки
  • Связывание заявки на закупку с инцидентом или проблемой
  • Отчеты по закупкам
  • Отгрузка ЗИП  со склада
  • Отгрузка ЗИП по заявке
  • Отгрузка ЗИП для плановых и регламентных работ
  • Создание нескольких складов ЗИП
  • Перемещение ЗИП между складами
Управление сотрудниками
Возможности Системы по управлению сотрудниками
  • Установка графика работы
  • Установка времени работы
  • Шаблоны графика работы: ежедневный, сменный
  • Инструмент планирования графиков работы сотрудников
  • Фиксация причин отсутствия на рабочем месте (отпуск, больничный, прогул)
  • Блокировка записи к сотруднику
  • Фиксация анкетных данных сотрудника
  • Контроль срока действия разрешения на работу
  • Синхронизация расписания смен с личным календарем сотрудника
Управление знаниями
Экономия времени за счет повторного использование накопленных знаний в организации.
Управление знаниями – накопление и распространение важных для работы организации знаний.
Возможности Системы по управлению знаниями
  • Создание статей базы знаний для пользователей и сотрудников раздельно
  • Рубрикатор статей базы знаний
  • Статусы для статьи базы знаний: Черновик, На утверждении, Опубликовано, В архиве
  • Установка срока актуальности статьи
  • Добавление вложения в статью
  • Связывание инцидента (заявки) со статьей базы знаний
Управление задачами
Работа с задачами
  • Матрица переходов статуса задачи
  • Представление задач в виде доски Kanban
  • Возможностью перемещения задач на доске Kanban
  • Назначение задач ответственному сотруднику
  • Отображение задач в календаре сотрудника
  • Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
  • Связывание задачи и лида
  • Связывание задачи и обращения
Самообслуживание клиентов через портал
Клиенты могут заходить на портал самообслуживания для просмотра новых, закрытых и текущих инцидентов (заявок), для создания новых инцидентов (заявок).

Возможности Системы по самообслуживанию клиентов через портал
  • Просмотр списка заявок текущих и завершенных заявок
  • Подписка на выбранные заявки
  • Самостоятельное создание новых заявок
  • Доступ к счетам и актам
  • Просмотр отчетов по основным показателям работы
  • Прохождение опроса удовлетворенности клиентов
  • Просмотр списка инцидентов (заявок)
  • Прохождение опроса удовлетворенности пользователя
Управление обращениями покупателей и продавцов
Обращения поступают по разным каналам связи и обрабатываются с учетом приоритетов.
Участники процесса получают уведомления об изменениях статуса обращения.
Для каждого обращения может быть создана связанная с ним задача (например, корректировка описания товара).
Детальное описание возможностей Системы:
Каналы приема заявок / инцидентов / обращений
  • Через портал самообслуживания
  • Через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Vk
  • Через email
  • Прием через форму на сайте
  • Чат-боты
  • Расшифровка заявок присланных голосом
Работа с обращениями / заявками / инцидентами
  • Очередь заданий – ключевой инструмент автоматической приоритезации активности исполнителя
  • Индивидуальные очереди на сотрудников по категориям
  • Настраиваемые маршруты движения обращений
  • Эскалация обращений / заявок / инцидентов
  • Правила закрытия обращений
  • Назначение нескольких исполнителей на одно обращение
  • Уведомление пользователя о ходе работ по обращению
  • Переписка с пользователем по email – из карточки обращения
  • Подписка на обращения, просмотр списка подписавшихся на обращение
  • Возможность форматирования сообщений в ленте
  • Отметки обращений: эмодзи, иконки и пр.
  • Лента событий и сообщений для каждой заявки
  • Прикрепление файлов к сообщениями в ленте
  • Пометка “Внутренний” в сообщениях ленты для внутренней переписки сотрудников
  • Шаблоны автоответа на обращения
  • Матрица переходов статуса обращения
  • Дополнительные статусы обращений
  • Дополнительные поля для обращений
  • Пересчет времени в локальное время исполнителя
  • Сортировка списка обращений по любому полю
  • Фильтрация обращений: все, открытые, закрытые
  • Создание копии обращения
Работа с задачами
  • Матрица переходов статуса задачи
  • Представление задач в виде доски Kanban
  • Возможностью перемещения задач на доске Kanban
  • Назначение задач ответственному сотруднику
  • Отображение задач в календаре сотрудника
  • Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание
  • Связывание задачи и лида
  • Связывание задачи и обращения
Управление плановыми и регламентными работами
Управление плановыми и регламентными работами позволяет формировать план-график работ для инженерных систем, осуществлять учет и  контроль их выполнения
Возможности Системы по управлению плановыми и регламентными работами
  • Создание плана-графика работ: годовой, полугодичный, квартальный, месячный и т.д.
  • Связывание работ с инженерными системами
  • Назначение ответственных за проведение работ
  • Учет фактического выполнения работ
  • Отчетность выполненным работам
Управление конфигурацией продукта
Конфигуратор продукта – универсальный инструмент, с помощью которого клиент и производитель могут однозначно договориться о потребительских свойствах заказываемого продукта.
Возможности конфигуратора
  • Формирование списка всех параметров производимой продукции
  • Создание запрещенных/невозможных комбинаций параметров
  • Позиционные обозачения для поиска компонентов на схеме
  • Цена каждого элемента конфигурации
  • Базовая цена конфигурации
  • Создание нескольких прайс-листов (для различных рынков, валют и т.п.)
  • Иллюстрации для отдельных опций продукта
  • Отображение сроков поставки продукта
  • Выбор типа упаковки продукта
  • Выбор транспортной компании

Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы

Безопасность
Приемы для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа
Управление ролями
  • Дополнительные ограничения на назначение / экспорт данных / чтение групповой эл. почты
  • Ролевая модель доступа к каждой сущности системы
  • Ролевая модель доступа к полям каждой сущности
  • Ролевая модель с учетом групп пользователя
  • Автоматическое распределение в группы по должности пользователя
  • Разделение прав на создание / чтение / редактирование / удаление
Корпоративная эксплуатация
Возможности настройки системы для эксплуатации в рамках ИТ ландшафта предприятия
Возможности встраивания
  • Настройка произвольного формата идентификаторов (ID) записей в системе (UUID4 / GUID) и т.д.
  • Настройка хранения файлов системы во внешнем хранилище (S3 / Yandex / Mongo) и т.д.
  • Настройка формата и адресата логгирования (ELK стек / внутренние файлы / сборщик логов) и т.д.
Уведомления / нотификации
Система имеет широкий функционал уведомлений по событиям и по каналам уведомлений: email, telegram, push, в приложении.
Уведомления (нотификации) и Поиск
  • Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по обращениям
  • Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по задачам
  • Оповещение об изменениях статуса обращения
  • Оповещение об изменениях статуса задачи
  • Оповещение о назначении нового обращения
  • Оповещение о назначении новой задачи
  • Оповещение о новых комментариях в ленте
  • Оповещение о получении нового письма
  • Глобальный поиск по всем объектам системы
  • Глобальная история просмотренных объектов системы (клиентов, задач и т.д.).
  • Оповещение пользователя о статусе обращения по sms
Телефония
Система имеет развитый функционал работы с телефонией
Возможности Системы по работе с телефонными звонками
  • Встроенный в систему SIP телефон
  • Планирование работы по обзвону контактов
  • Прослушивание записи телефонных разговоров
Внешний вид
Широкие возможности по настройке внешнего вида для каждого сотрудника
Поддержка языков
  • Поддержка любых языков интерфейса
  • Поддержка специальных мультиязычных полей в системе
  • Специальный модуль перевода / адаптации
Настройка главной страницы
  • Макет главной страницы в соответствии с ролями
  • Многостраничный интерфейс главной страницы
  • Сетка виджетов – 12 виджетов в строку
  • Возможность самостоятельной настройки главной страницы
  • Виджеты Мои Встречи / Звонки / Лиды / Обращения/ Почта
  • Виджет Встречи
  • Виджет Календарь
  • Виджет Воронка продаж
  • Виджет Отчет с отображением графиков / таблиц / суммовых показателей
  • Виджет Внешняя ссылка
  • Виджет Список записей с произвольно фильтрацией по любой сущности
Настройка меню
  • Настраиваемый по ролям список вкладок
  • Настройка цветов / иконок вклдаок
  • Настройка групповых вкладок
  • Возможность индивидуальной настройки вкладок
Настройка списков сущностей
  • Настройка макета списков по ролям
  • Настройка общих фильтров для каждого списка
  • Настройка отображения Kanban, вида карточек, отображаемых статусов
  • Настройка списков под мобильные устройства с небольшим разрешением
Настройка карточек сущностей
  • Настройка панелей полей для каждой роли
  • Отображение панелей вертикально / табуляцией
  • Показ панелей в соответствии с условиями и значениями полей
Шаблоны
Настройка шаблонов любых документов и оповещений
Настраиваемые шаблоны
  • Шаблоны распечатки любых сущностей в PDF
  • Шаблоны электронных писем
  • Шаблоны нотификаций по каждому статусы и событию
  • Неограниченное количество шаблонов для каждой сущности
Поддержка мобильных устройств
Прямой доступ ко всем функциями Решения с мобильного телефона.
Возможности мобильного приложения
  • Адаптивная верстка – корректное отображение на мобильных устройствах
  • Полный функционал веб-версии
  • Доступ к геолокации
  • Доступ к функциям считывания штрих кодов
  • Доступ к функциям считывания QR кодов
  • Check-in при прибытии на объект
  • Голосовое комментирование по заявке
  • Использование геолокации сотрудника при назначении инцидента (заявки)
  • Отслеживание геолокации сотрудников
  • Прикрепление фотоотчетов о проделанной работе через смартфон
  • Идентификация оборудования при работе по инциденту
  • Инвентаризация оборудования
  • Прикрепление фотоотчетов о доставке
Управление бизнес – процессами (BPMN2-движок) для автоматизации процессов
Неограниченные возможности расширения функционала Решения без программирования.
Моделирование процессов – в графическом редакторе с возможностью мгновенного запуска на исполнение.
Возможности BPM-движка
  • Моделирование и автоматизация бизнес-процессов
  • Создание блок-схем процессов в нотации BPMN 2.0
  • Ручной и автоматический запуск процессов
  • Возможности интеграции через систему веб-сервисов
  • Возможности расширения функционала системы без программирования
  • Исходящие веб-хуки
  • Обработка входящих веб-хуков
  • Запуск процессов по расписанию
  • Запуск процессов по списку объектов
Отчеты
Контроль работы отдела с помощью инструментов генерации отчетов.
Общие возможности системы отчетов
  • Выгрузка отчетов в Excel, PDF, CSV
  • Создание отчетов-списков со сложными фильтрами
  • Создание отчетов с группировкой
  • Создание групповых отчетов, состоящих из нескольких подотчетов
  • Использование отчетов в качестве фильтров
  • Создание универсальных отчетов с показом данных в соответствии с индивидуальными правами каждого пользователя
  • Отчет как основа для массовой рассылки
  • Отчет как список сущностей для бизнес – процессов
Периодические задания
Широкие возможности по настройке периодических заданий и выполнение заданий по расписанию
Возможности по работе с периодическими заданиями
  • Выполнение периодических задач
  • Задание индивидуального расписания по каждой задаче
  • Использование отчетов как источника объектов периодических задач
  • Генерация любых данных как результат выполнения периодических заданий
  • Запуск бизнес – процессов по расписанию
Порталы
Неограниченное количество порталов позволяет организовать прямую коммуникацию с любыми группами пользователей: клиенты, поставщики, посредники, внешние исполнители
Возможности порталов
  • Ролевая модель основанная на принадлежности к контрагенту
  • Доступ к любой сущности системы
  • Настройки виджетов главной страницы для каждого портала / роли
  • Предоставление доступа к документам / отчетам
  • Возможность подачи заявок / обращений
  • Предоставление доступа к финансовым документам
  • Широкие возможности авторизации: пароль, sms, telegram
Сервисные функции
Список сервисных функций
  • Календари рабочего времени
  • Настраиваемый список объектов для глобального поиска
  • Автоматическая подписка на создаваемые объекты
  • Стирание из базы данных удаленных записей
  • Блокировка механизма выгрузки данных для усложнения утечек
  • Настройка форматов даты и времени
  • Настройка языка интерфейса
  • Настройка часового пояса
  • Настройка порядка следования Имени, Отчества и Фамилии
  • 4 формата почтовых адресов
  • Список подстановки для Страны, Города и Региона при ввода адреса
  • Настройка показа объектов в календаре
  • Настройка объектов для группы Действия и История
  • Настройка логотипа организации
  • Выбор темы интерфейса
  • Настройка списка сущностей в меню быстрого создания
  • Выбор метода аутентификации: BPM2B или LDAP
  • Ограничение времени простоя пользователя
  • Двухфакторная аутентификация (2FA)
  • Настройка длины и сложности генерируемых паролей пользователей
  • Возможность отключения функции восстановления паролей
Возможности настройки
Система предоставляет неограниченный набор возможностей по настройке и расширению функциональности
Модель данных
  • Добавление полей в любую сущность
  • Более 20 типов полей
  • Сборные типы полей (например адрес)
  • Добавление связей между любыми сущностями
  • Добавление дополнительных полей для связей много – ко – многому
  • Связь типа отец – сын (множественный выбор типов сущностей как источника данных)
Интерфейс
  • Логика поведения интерфейса в зависимости от значений полей
  • Расширенная сетка для отображения карточек
  • Поддержка отдельных отображений для малых разрешений
  • Расширение интерфейса своими элементами
Программный код
  • Расширение функциональности системы своими модулями
  • Расширение интерфейса встраиванием дополнительных JS – библиотек
  • Расширение функциональности встраиванием серверных библиотек

Интеграции с внешними и внутренними системами

Открытое REST – API
Любая сущность системы доступна для интеграции извне как на чтение так и на запись
Внутренние Web хуки системы
Позволяет настроить оповещение внешних систем при возникновении тех или иных событий в системе
Внешние Web хуки системы
Возможность приема внешнего запроса с последующей обработкой данных в движке бизнес – процессов. Не требует программирования
Интеграция с ActiveDirectory
Синхронизация пользователей и групп из домена ActiveDirectory
Интеграция с сайтами
Захват лидов через размещенную на сайте веб-форму.
Интеграция с IP-телефонией
Система легко интегрируется с IP-телефонией, поддерживает обработку входящих звонков и прослушивание записи разговоров.
Интеграция с почтовыми службами (email)
Сотрудники могут вести переписку с пользователями с единого корпоративного почтового адреса. Вся переписка – в системе под полным контролем.
Система 1С
Возможность интеграции с 1С для создания счетов, счетов-фактур и актов
Мессенджеры: Whatsapp, Telegram, Viber, VK
Подключение популярных мессенджеров для захвата лидов. Доступны WhatsApp, Telegram, Viber.
Интеграция с картографией
Интеграция с картографическими сервисами google / yandex / OSM для последующего отображения данных
Интеграция с системами предприятия
Синхронизация справочников товаров, остатков на складах, заказов, платежей, балансов клиентов
SMS – сервисы
Пользователи и сотрудники могут получать уведомления о назначении новых заявок, об изменениях статуса свои заявок и другую важную информацию.
Интеграция с системами планирования производства
Передача клиентских заявок в систему планирования производства и получение сроков выполнения заказов.
Системы мониторинга инфраструктуры
Интеграция с системами мониторинга (Zabbix, Nagios) для контроля состояния инфраструктуры клиента

Мы на связи

E-mail
Телефоны
 
Прокрутить вверх

Получить демо

Проведем демонстрацию системы на примере ваших процессов.

Благодарим за обращение

Мы обязательно вам ответим в рабочее время