“CRM для аутсорсинговой бухгалтерии” автоматизирует следующие процессы:
Управление лидами и воронкой продаж |
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов. Работа с лидами
Возможности системы по управлению сделками и коммерческими предложениями
|
Управление отношениями с клиентами (CRM) |
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой. Возможности Системы по управлению клиентами
|
Управление договорами |
Автоматизированный процесс согласования клиентских договоров как внутри отдела, так и во всей компании. Возможности Системы по управлению договорами / контрактами
|
Управление продажей проектов |
Позволяет разбить весь проект на этапы, определить сроки и планируемый оборот по каждому этапу. Возможности Системы по управлению проектными продажами
|
Управление маркетингом |
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу. Организация рассылок по текущей клиентской базе. Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам
|
Управление обращениями / заявками / инцидентами |
Инциденты (заявки) поступают по разным каналам связи и обрабатываются с учетом приоритетов. Участники процесса получают уведомления об изменениях статуса инцидентов (заявок). Для каждого инцидента может быть создана связанная с ним задача (например, замена комплектующих). Детальное описание возможностей Системы в данном процессе: Работа с обращениями / заявками / инцидентами
Каналы приема заявок / инцидентов / обращений
Работа с задачами
|
Самообслуживание клиентов через портал |
Клиенты могут заходить на портал самообслуживания для просмотра новых, закрытых и текущих инцидентов (заявок), для создания новых инцидентов (заявок).
Возможности Системы по самообслуживанию клиентов через портал
|
Управление уровнем сервиса |
Постоянная проверка IT-услуг на соответствие заданным целевым показателям. Процесс управления уровнями сервисов отвечает за соответствие предоставляемых сервисов и услуг заданным уровням. По результатам мониторинга процесса оценивается способность поставщика услуг (IT-отдела) выполнять требования компании. Возможности Системы по управлению уровнями сервисов
|
Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы
Безопасность |
Приемы для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа Управление ролями
Контроль авторизации
|
Корпоративная эксплуатация |
Возможности настройки системы для эксплуатации в рамках ИТ ландшафта предприятия Возможности встраивания
|
Уведомления / нотификации |
Система имеет широкий функционал уведомлений по событиям и по каналам уведомлений: email, telegram, push, в приложении. Уведомления (нотификации) и Поиск
|
Телефония |
Система имеет развитый функционал работы с телефонией Возможности Системы по работе с телефонными звонками
|
Внешний вид |
Широкие возможности по настройке внешнего вида для каждого сотрудника Поддержка языков
Настройка главной страницы
Настройка меню
Настройка списков сущностей
Настройка карточек сущностей
|
Шаблоны |
Настройка шаблонов любых документов и оповещений Настраиваемые шаблоны
|
Поддержка мобильных устройств |
Прямой доступ ко всем функциями Решения с мобильного телефона. Возможности мобильного приложения
|
Управление бизнес — процессами (BPMN2-движок) для автоматизации процессов |
Неограниченные возможности расширения функционала Решения без программирования. Моделирование процессов – в графическом редакторе с возможностью мгновенного запуска на исполнение. Возможности BPM-движка
|
Отчеты |
Контроль работы отдела с помощью инструментов генерации отчетов. Общие возможности системы отчетов
|
Периодические задания |
Широкие возможности по настройке периодических заданий и выполнение заданий по расписанию Возможности по работе с периодическими заданиями
|
Порталы |
Неограниченное количество порталов позволяет организовать прямую коммуникацию с любыми группами пользователей: клиенты, поставщики, посредники, внешние исполнители Возможности порталов
|
Сервисные функции |
Список сервисных функций
|
Возможности настройки |
Система предоставляет неограниченный набор возможностей по настройке и расширению функциональности Модель данных
Интерфейс
Программный код
|
Интеграции с внешними и внутренними системами
Открытое REST — API |
Любая сущность системы доступна для интеграции извне как на чтение так и на запись |
Внутренние Web хуки системы |
Позволяет настроить оповещение внешних систем при возникновении тех или иных событий в системе |
Внешние Web хуки системы |
Возможность приема внешнего запроса с последующей обработкой данных в движке бизнес — процессов. Не требует программирования |
Интеграция с сайтами |
Захват лидов через размещенную на сайте веб-форму. |
Интеграция с IP-телефонией |
Система легко интегрируется с IP-телефонией, поддерживает обработку входящих звонков и прослушивание записи разговоров. |
Интеграция с почтовыми службами (email) |
Сотрудники могут вести переписку с пользователями с единого корпоративного почтового адреса. Вся переписка – в системе под полным контролем. |
Система 1С |
Возможность интеграции с 1С для создания счетов, счетов-фактур и актов |
Мессенджеры: Whatsapp, Telegram, Viber, VK |
Подключение популярных мессенджеров для захвата лидов. Доступны WhatsApp, Telegram, Viber. |
SMS — сервисы |
Пользователи и сотрудники могут получать уведомления о назначении новых заявок, об изменениях статуса свои заявок и другую важную информацию. |