CRM для аутсорсинговой бухгалтерии

Идеальное взаимодействие с клиентом интегрированное с 1С

Общее описание системы

CRM для аутсорсинговой бухгалтерии – это специализированное программное обеспечение, облегчающее задачи учета и управления отношениями с клиентами для бухгалтерских фирм и фрилансеров. Эта система обеспечивает централизованную платформу для эффективного управления бизнес-процессами, включая планирование, организацию, автоматизацию, синхронизацию продаж, обслуживания и маркетинга.

Список процессов, которые охватывает данная система

Управление отношениями с клиентами
Управление проектами и задачами
Управление контактами и конвертацией лидов
Управление продажами и маркетингом

Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы

Улучшенное управление отношениями с клиентами
Совершенствование бизнес-процессов и работа с отчетностью
Повышение продуктивности и эффективности
Расширенный анализ данных и мониторинг производительности
Ускорение процесса принятия решений
Уменьшение операционных затрат и рисков

Расширенный набор фич, которые имеет данная система

Управление отношениями: следите за всеми взаимодействиями с клиентами в одном месте, что обеспечивает лучший сервис и удовлетворение клиента.
Управление задачами и проектами: распределите и отслеживайте состояние задач, используя интегрированные инструменты для управления проектами.
Автоматизация рутины: автоматизируйте повседневные задачи, такие как следование за своей продажной воронкой, чтобы сфокусироваться на более важных вещах.

“CRM для аутсорсинговой бухгалтерии” автоматизирует следующие процессы:

Управление лидами и воронкой продаж	Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов. Работа с лидами Создание карточки лида Источники лида Связывание маркетиновой кампании и лида Подключение автоворонки Контроль дублирование лида Подписка на лиды Лента событий лида 6 преднастроенных статусов лида Конвертация лида в клиента, контакт или сделку Захват лидов из веб-формы Захват лидов из WhatsApp, Telegram, Viber, VK Возможности системы по управлению сделками и коммерческими предложениями Карточка коммерческого предложения Статусы коммерческого предложения Возможность добавления позиций в коммерческое предложение (название, количество, цена) Печатные формы коммерческого предложения и заказа
Управление отношениями с клиентами (CRM)	Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой. Возможности Системы по управлению клиентами Карточки клиента со сводной информацией (история действий, контакты) Ручное создание карточки клиента (при личном обращении) Дублирование карточки клиента Отдельные папки для документов по клиентам Лента событий и сообщений для каждого клиента Подписка на карточку клиента Сортировка списка клиентов по любому полю Дополнительные телефоны для связи История обращений клиента История переписки с клиентом (мессенджеры, sms, email) История звонков Персональные настройки уведомлений для клиента Состояние счета клиента Отображение карточки клиента при входящем звонке Установка типа клиента: компания, частное лицо
Управление договорами	Автоматизированный процесс согласования клиентских договоров как внутри отдела, так и во всей компании. Возможности Системы по управлению договорами / контрактами Создание карточки договора Возможность использования договора, предложенного клиентом Генерация договора на основе коллекции типовых договоров (шаблонов) Несколько типов договоров Запуск договора на утверждение Различные маршруты согласования в зависимости от типа договора Неограниченное число участников цепочки согласования Контроль сроков утверждения договора Уведомление руководителя при затягивании сроков согласования важных договоров Отчетность по срокам согласования договоров по каждому сотруднику Создание и согласование договоров с подрядчиками
Управление продажей проектов	Позволяет разбить весь проект на этапы, определить сроки и планируемый оборот по каждому этапу. Возможности Системы по управлению проектными продажами Создание плана проекта Создание проектных этапов Создание коммерческих предложений для каждой задачи Отдельная переписка с клиентом по каждому проекту Прикрепление файлов к каждому проекту Разграничение ролей пользователей по доступу к проектам
Управление маркетингом	Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу. Организация рассылок по текущей клиентской базе. Возможности Системы по маркетинговым кампаниям и рассылкам Подготовка шаблонов писем Загрузка списков контактов для рассылки Сегментация аудитории и рассылка по сегментам Email-рассылки с контролем открытия письма Формирования списка рассылки для информирования
Управление обращениями / заявками / инцидентами	Инциденты (заявки) поступают по разным каналам связи и обрабатываются с учетом приоритетов. Участники процесса получают уведомления об изменениях статуса инцидентов (заявок). Для каждого инцидента может быть создана связанная с ним задача (например, замена комплектующих). Детальное описание возможностей Системы в данном процессе: Работа с обращениями / заявками / инцидентами Очередь заданий – ключевой инструмент автоматической приоритезации активности исполнителя Индивидуальные очереди на сотрудников по категориям Настраиваемые маршруты движения обращений Эскалация обращений / заявок / инцидентов Правила закрытия обращений Назначение нескольких исполнителей на одно обращение Уведомление пользователя о ходе работ по обращению Переписка с пользователем по email – из карточки обращения Подписка на обращения, просмотр списка подписавшихся на обращение Возможность форматирования сообщений в ленте Отметки обращений: эмодзи, иконки и пр. Лента событий и сообщений для каждой заявки Прикрепление файлов к сообщениями в ленте Пометка “Внутренний” в сообщениях ленты для внутренней переписки сотрудников Шаблоны автоответа на обращения Матрица переходов статуса обращения Дополнительные статусы обращений Дополнительные поля для обращений Пересчет времени в локальное время исполнителя Сортировка списка обращений по любому полю Фильтрация обращений: все, открытые, закрытые Создание копии обращения Каналы приема заявок / инцидентов / обращений Через портал самообслуживания Через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Vk Через email Прием через форму на сайте Чат-боты Расшифровка заявок присланных голосом Работа с задачами Матрица переходов статуса задачи Представление задач в виде доски Kanban Возможностью перемещения задач на доске Kanban Назначение задач ответственному сотруднику Отображение задач в календаре сотрудника Несколько вариантов представления календаря: день, месяц, год, расписание Связывание задачи и лида Связывание задачи и обращения
Самообслуживание клиентов через портал	Клиенты могут заходить на портал самообслуживания для просмотра новых, закрытых и текущих инцидентов (заявок), для создания новых инцидентов (заявок). Возможности Системы по самообслуживанию клиентов через портал Просмотр списка заявок текущих и завершенных заявок Подписка на выбранные заявки Самостоятельное создание новых заявок Доступ к счетам и актам Просмотр отчетов по основным показателям работы Прохождение опроса удовлетворенности клиентов Просмотр списка инцидентов (заявок) Прохождение опроса удовлетворенности пользователя
Управление уровнем сервиса	Постоянная проверка IT-услуг на соответствие заданным целевым показателям. Процесс управления уровнями сервисов отвечает за соответствие предоставляемых сервисов и услуг заданным уровням. По результатам мониторинга процесса оценивается способность поставщика услуг (IT-отдела) выполнять требования компании. Возможности Системы по управлению уровнями сервисов Установка времени реакции на каждый тип задачи Информирование руководителя о нарушении нормативов по срокам Цветовая дифференциация задач по срочности исполнения Опрос удовлетворенности пользователей

Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы

Безопасность	Приемы для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа Управление ролями Дополнительные ограничения на назначение / экспорт данных / чтение групповой эл. почты Ролевая модель доступа к каждой сущности системы Ролевая модель доступа к полям каждой сущности Ролевая модель с учетом групп пользователя Автоматическое распределение в группы по должности пользователя Разделение прав на создание / чтение / редактирование / удаление Контроль авторизации 2FA с использованием email, google authetificator, telegram Определение срока жизни токенов авторизации Контроль авторизации во внерабочее время Индивидуальные ключи доступа на каждую инсталляцию системы Поддержка OIDC аутентификации Расширение методов авторизации (программно)
Корпоративная эксплуатация	Возможности настройки системы для эксплуатации в рамках ИТ ландшафта предприятия Возможности встраивания Настройка произвольного формата идентификаторов (ID) записей в системе (UUID4 / GUID) и т.д. Настройка хранения файлов системы во внешнем хранилище (S3 / Yandex / Mongo) и т.д. Настройка формата и адресата логгирования (ELK стек / внутренние файлы / сборщик логов) и т.д.
Уведомления / нотификации	Система имеет широкий функционал уведомлений по событиям и по каналам уведомлений: email, telegram, push, в приложении. Уведомления (нотификации) и Поиск Оповещение руководителя при нарушении сроков исполнения по обращениям Оповещение об изменениях статуса обращения Оповещение о назначении нового обращения Оповещение о новых комментариях в ленте Оповещение о получении нового письма Глобальный поиск по всем объектам системы Глобальная история просмотренных объектов системы (клиентов, задач и т.д.).
Телефония	Система имеет развитый функционал работы с телефонией Возможности Системы по работе с телефонными звонками Встроенный в систему SIP телефон Планирование работы по обзвону контактов Прослушивание записи телефонных разговоров Сегментация контактов Подготовка набора скриптов для каждой группы контактов Автоматическая расшифровка телефонного разговора
Внешний вид	Широкие возможности по настройке внешнего вида для каждого сотрудника Поддержка языков Поддержка любых языков интерфейса Поддержка специальных мультиязычных полей в системе Специальный модуль перевода / адаптации Настройка главной страницы Макет главной страницы в соответствии с ролями Многостраничный интерфейс главной страницы Сетка виджетов – 12 виджетов в строку Возможность самостоятельной настройки главной страницы Виджеты Мои Встречи / Звонки / Лиды / Обращения/ Почта Виджет Встречи Виджет Календарь Виджет Воронка продаж Виджет Отчет с отображением графиков / таблиц / суммовых показателей Виджет Внешняя ссылка Виджет Список записей с произвольной фильтрацией по любой сущности Настройка меню Настраиваемый по ролям список вкладок Настройка цветов / иконок вклдаок Настройка групповых вкладок Возможность индивидуальной настройки вкладок Настройка списков сущностей Настройка макета списков по ролям Настройка общих фильтров для каждого списка Настройка отображения Kanban, вида карточек, отображаемых статусов Настройка списков под мобильные устройства с небольшим разрешением Настройка карточек сущностей Настройка панелей полей для каждой роли Отображение панелей вертикально / табуляцией Показ панелей в соответствии с условиями и значениями полей
Шаблоны	Настройка шаблонов любых документов и оповещений Настраиваемые шаблоны Шаблоны распечатки любых сущностей в PDF Шаблоны электронных писем Шаблоны нотификаций по каждому статусы и событию Неограниченное количество шаблонов для каждой сущности
Поддержка мобильных устройств	Прямой доступ ко всем функциями Решения с мобильного телефона. Возможности мобильного приложения Адаптивная верстка – корректное отображение на мобильных устройствах Полный функционал веб-версии Доступ к геолокации
Управление бизнес – процессами (BPMN2-движок) для автоматизации процессов	Неограниченные возможности расширения функционала Решения без программирования. Моделирование процессов – в графическом редакторе с возможностью мгновенного запуска на исполнение. Возможности BPM-движка Моделирование и автоматизация бизнес-процессов Создание блок-схем процессов в нотации BPMN 2.0 Ручной и автоматический запуск процессов Возможности интеграции через систему веб-сервисов Возможности расширения функционала системы без программирования Исходящие веб-хуки Обработка входящих веб-хуков Запуск процессов по расписанию Запуск процессов по списку объектов
Отчеты	Контроль работы отдела с помощью инструментов генерации отчетов. Общие возможности системы отчетов Выгрузка отчетов в Excel, PDF, CSV Создание отчетов-списков со сложными фильтрами Создание отчетов с группировкой Создание групповых отчетов, состоящих из нескольких подотчетов Использование отчетов в качестве фильтров Создание универсальных отчетов с показом данных в соответствии с индивидуальными правами каждого пользователя Отчет как основа для массовой рассылки Отчет как список сущностей для бизнес – процессов
Периодические задания	Широкие возможности по настройке периодических заданий и выполнение заданий по расписанию Возможности по работе с периодическими заданиями Выполнение периодических задач Задание индивидуального расписания по каждой задаче Использование отчетов как источника объектов периодических задач Генерация любых данных как результат выполнения периодических заданий Запуск бизнес – процессов по расписанию
Порталы	Неограниченное количество порталов позволяет организовать прямую коммуникацию с любыми группами пользователей: клиенты, поставщики, посредники, внешние исполнители Возможности порталов Ролевая модель основанная на принадлежности к контрагенту Доступ к любой сущности системы Настройки виджетов главной страницы для каждого портала / роли Предоставление доступа к документам / отчетам Возможность подачи заявок / обращений Предоставление доступа к финансовым документам Проведение опросов удовлетворенности Широкие возможности авторизации: пароль, sms, telegram
Сервисные функции	Список сервисных функций Календари рабочего времени Настраиваемый список объектов для глобального поиска Автоматическая подписка на создаваемые объекты Стирание из базы данных удаленных записей Блокировка механизма выгрузки данных для усложнения утечек Переключение между режимами B2B и B2C Настройка форматов даты и времени Настройка языка интерфейса Настройка часового пояса Настройка порядка следования Имени, Отчества и Фамилии 4 формата почтовых адресов Список подстановки для Страны, Города и Региона при ввода адреса Настройка показа объектов в календаре Настройка объектов для группы Действия и История Настройка логотипа организации Выбор темы интерфейса Настройка списка сущностей в меню быстрого создания Двухфакторная аутентификация (2FA) Настройка длины и сложности генерируемых паролей пользователей Возможность отключения функции восстановления паролей
Возможности настройки	Система предоставляет неограниченный набор возможностей по настройке и расширению функциональности Модель данных Добавление полей в любую сущность Более 20 типов полей Сборные типы полей (например адрес) Добавление связей между любыми сущностями Добавление дополнительных полей для связей много – ко – многому Связь типа отец – сын (множественный выбор типов сущностей как источника данных) Интерфейс Логика поведения интерфейса в зависимости от значений полей Расширенная сетка для отображения карточек Поддержка отдельных отображений для малых разрешений Расширение интерфейса своими элементами Программный код Расширение функциональности системы своими модулями Расширение интерфейса встраиванием дополнительных JS – библиотек Расширение функциональности встраиванием серверных библиотек

Интеграции с внешними и внутренними системами

Открытое REST – API	Любая сущность системы доступна для интеграции извне как на чтение так и на запись
Внутренние Web хуки системы	Позволяет настроить оповещение внешних систем при возникновении тех или иных событий в системе
Внешние Web хуки системы	Возможность приема внешнего запроса с последующей обработкой данных в движке бизнес – процессов. Не требует программирования
Интеграция с сайтами	Захват лидов через размещенную на сайте веб-форму.
Интеграция с IP-телефонией	Система легко интегрируется с IP-телефонией, поддерживает обработку входящих звонков и прослушивание записи разговоров.
Интеграция с почтовыми службами (email)	Сотрудники могут вести переписку с пользователями с единого корпоративного почтового адреса. Вся переписка – в системе под полным контролем.
Система 1С	Возможность интеграции с 1С для создания счетов, счетов-фактур и актов
Мессенджеры: Whatsapp, Telegram, Viber, VK	Подключение популярных мессенджеров для захвата лидов. Доступны WhatsApp, Telegram, Viber.
SMS – сервисы	Пользователи и сотрудники могут получать уведомления о назначении новых заявок, об изменениях статуса свои заявок и другую важную информацию.

Мы на связи

E-mail

CRM для аутсорсинговой бухгалтерии

Общее описание системы

Список процессов, которые охватывает данная система

Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы

Расширенный набор фич, которые имеет данная система

“CRM для аутсорсинговой бухгалтерии” автоматизирует следующие процессы:

Дополнительные инструменты, повышающие производительность и расширяющие возможности Системы

Интеграции с внешними и внутренними системами

Мы на связи

info@bpm2b.com

Телефоны

+7 (499) 113-22-35

8 (800) 551-91-16

Есть вопросы по данной конфигурации? Задавайте!

Получить демо

Благодарим за обращение